EOS et BLT en tête de la liste des 10 principales entreprises de FA métallique en 2024 par chiffre d’affaires

VoxelMatters publie aujourd’hui son nouveau Rapport sur le marché de la FA métallique 2024 mettant en évidence un paysage de marché considérablement modifié par rapport à l’édition précédente. Ces changements sont visibles dans la dernière liste des 10 principales entreprises de fabrication additive métallique en 2024 en termes de revenus globaux, avec de nouvelles entrées et des absences notables. EOS EOS conserve la première place, désormais suivie par BLT et Nikon SLM Solutions. Dans l’édition précédente, Nikon SLM Solutions occupait la deuxième place et 3D Systems la troisième.

Le marché mondial de la FA métallique est évalué à 4,7 milliards de dollars en 2024 (incluant les revenus du matériel, des matériaux et des services) et devrait atteindre près de 60 milliards de dollars d’ici 2034. Le matériel constitue le principal moteur de revenus, générant 2,4 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 28 % par rapport à l’année précédente. Les matériaux ont enregistré la plus forte croissance, atteignant 820 millions de dollars avec une hausse de 35,6 %, stimulée par la demande croissante de métaux de grande valeur comme le titane. Les services ont également affiché une croissance soutenue, contribuant à hauteur de 1,5 milliard de dollars au marché, soit une augmentation de 16,7 %.

Performances des leaders de la FA métallique en 2024

EOS maintient son leadership grâce à un modèle économique consolidé qui comprend la fourniture de matériel à la filiale spécialisée AMCM, axée sur le matériel et les matériaux de fabrication additive métallique. Fort de plus de vingt ans d’expérience, ce leadership reste solide, d’autant plus que l’entreprise a renforcé sa présence sur le marché clé des États-Unis avec des systèmes produits localement. En troisième position, Nikon SLM Solutions suit une trajectoire similaire, enregistrant une croissance significative – bien qu’ayant perdu une place au profit de BLT – principalement grâce aux ventes de ses systèmes grand format NXG, à une usine de production aux États-Unis et aux synergies rendues possibles par sa maison mère, Nikon.

BLT, qui est passé de la sixième place dans l’édition précédente à la deuxième, domine le groupe des « Big Five » chinois de la FA métallique, qui comprend également Farsoon, EPlus3D, HBD, and Kings 3D (LASERADD). et Kings 3D (LASERADD). À l’exception de Kings 3D, encore largement limité au marché intérieur, toutes ces entreprises figurent désormais parmi les 10 premières du secteur, avec Farsoon en septième position, EPlus3D en neuvième et HBD en dixième. Cette progression se reflète également dans les données globales du rapport, notamment en ce qui concerne le matériel et les services. Le principal facteur différenciateur de BLT par rapport à ses concurrents (y compris occidentaux) est qu’il s’agit actuellement de la seule entreprise de FA métallique à proposer une solution entièrement intégrée incluant le matériel, les matériaux et les services.

Parmi les cinq premières entreprises 3D Systems et Colibrium Additive (anciennement GE Additive) conservent des positions stables. 3D Systems a perdu une place au profit de BLT, principalement parce que le rapport précédent incluait les revenus de son activité de services, qui a depuis été scindée en une entité distincte, Quickparts. Aujourd’hui, les revenus de 3D Systems proviennent des ventes dans les secteurs dentaire et industriel, notamment grâce à son partenariat avec GF Machining. Colibrium Additive est resté stable après son changement de marque, soutenu par une activité solide dans le domaine de la fusion par faisceau d’électrons (EBM – Arcam) et des matériaux (AP&C), bien qu’il rencontre des défis dans le secteur de la fusion laser sur lit de poudre (L-PBF). L’activité de services Avio Aero n’est pas incluse ici, car elle fait partie de GE Aerospace.

Fluctuations dans la FA métallique

DMG Mori est passé de la huitième à la sixième place en tant que seule entreprise proposant à la fois des systèmes DED et L-PBF, son activité DED (Lasertec) générant la majorité de ses revenus liés à la FA. D’autres entreprises, comme Nikon SLM Solutions, opèrent via différentes divisions de leur société mère et sont donc comptabilisées séparément. Parmi les grands acteurs du matériel de FA métallique, TRUMPF commercialise également des systèmes DED et L-PBF. Toutefois, l’entreprise est sortie du top 10 (elle occupait la neuvième place) en raison d’une croissance plus lente par rapport aux concurrents chinois.

Parmi les entreprises confrontées à des défis majeurs,, Desktop Metal est passé de la quatrième à la huitième place, traversant l’une des périodes les plus difficiles de son histoire encore relativement courte. L’essentiel de son activité de FA métallique provient de l’ancienne activité d’ExOne en matière de matériel, de matériaux et de services (acquise en 2021), tandis que tous les systèmes développés en interne par Desktop Metal – Production, Shop et Studio – continuent de connaître une adoption limitée. Cette analyse ne prend pas en compte les éventuels changements résultant de la fusion annoncée avec Nano Dimension et Markforged.

Velo3D a également perdu plusieurs places, sortant du top 10 après avoir chuté de la septième position. L’année a été particulièrement difficile pour la continuité de l’entreprise. Cependant, elle amorce un rebond après son acquisition par une société relativement méconnue, Arrayed Additive, spécialisée dans les matériaux en aluminium et en magnésium.

Malgré les défis du marché plus large de la FA, de nombreuses entreprises prometteuses réalisent des avancées significatives. VoxelMatters met en avant les acteurs les plus performants dans des graphiques dédiés aux segments du matériel, des matériaux et des services dans son dernier rapport sur le Marché de la FA métallique 2024. Le rapport compile des données spécifiques à plus de 460 entreprises et les organise en graphiques selon la technologie, les alliages et les types de pièces. Avec plus de 150 tableaux et graphiques, il offre un aperçu complet de tout ce qui s’est passé dans le marché de la FA métallique en 2024, ainsi que des prévisions pour les cinq et dix prochaines années.